早报（09.24）| 国际油价深夜暴涨！伊朗总统强硬发声；美财政部拟再回购至多60亿美元长债；AI两巨头齐声喊“放缓”

2026-09-24 · 中博策略

DeepSeek又发新论文；台积电将上调晶圆代工价格 1. 伊朗总统在联大表示， 伊朗不会在对美战争中投降 ，不会接受以强权、制裁或军事威胁迫使其让步， 但相信通过外交途径可以结束冲突 。他强调， 在伊朗受到制裁的情况下，也 不能允许霍尔木兹海峡被“自由使用” 。 2. 美国财政部公布， 将进行又一轮长期美债回购操作，买入合计面值至多60亿美元的20年到30

DeepSeek又发新论文；台积电将上调晶圆代工价格

1. 伊朗总统在联大表示， 伊朗不会在对美战争中投降 ，不会接受以强权、制裁或军事威胁迫使其让步， 但相信通过外交途径可以结束冲突 。他强调， 在伊朗受到制裁的情况下，也 不能允许霍尔木兹海峡被“自由使用” 。

2. 美国财政部公布， 将进行又一轮长期美债回购操作，买入合计面值至多60亿美元的20年到30年期限美国国债 ， 回购债券的到期日为2046年11月15日至2056年8月15日，操作时间为美东时间9月24日周四13时40分至14时，结算日为9月25日。

3. 今日 ， 韩国股市因中秋节假期休市。

美股方面， 三大指数集体收跌，纳指跌1.13%，标普500指数跌0.75%，道指跌0.68%。

科技巨头涨跌不一 ，SpaceX跌超4%，谷歌跌超3%，亚马逊跌超2%，英伟达跌1.47%，苹果跌0.8%，Meta涨超1%，微软涨0.52%。 光通信、存储芯片股多数下跌 ， 闪迪、康宁、Coherent、Ciena、SK海力士跌逾3%，美光科技跌超2%。

热门中概股里，阿里巴巴跌4.74%、拼多多跌1.43%、网易跌1.47%、百度跌2.87%、富途控股跌3.79%。

日韩股市方面， 韩国 KOSPI指数收涨0.87%，报7078.93点 ； 日本股市休市。

全球资产表现上 ， WTI 11月原油期货收涨1.81%，报92.16美元/桶， 结束2月26日以来最长连跌日 ；布伦特11月原油期货收涨3.86%， 创9月10日以来最大日涨幅 ，收报103.08美元/桶。 美国10年期国债收益率持续走高，升至5.108%，创2007年以来新高。

1. OpenAI与Anthropic联袂呼吁AI放缓

OpenAI首席执行官Sam Altman与Anthropic首席执行官Dario Amodei在联合国安理会发表讲话，双双呼吁放缓AI开发节奏，并寻求跨国协调机制以应对潜在的灾难性风险。 Anthropic首席执行官达里奥·阿莫迪直言， 由于安全的缘故，公司将放慢AI的研发进度。

同日，美国参议院共和党领袖约翰·图恩表示， 特朗普并未完全反对人工智能安全监管 ，而是更倾向于由科技企业自行制定安全措施，而非由政府直接干预。

2. 台积电将于2027年1月上调晶圆代工价格3%至6%

据DIGITIMES，台积电晶圆代工价格确定再涨。供应链人士透露，8寸厂产能利用率超过100%、45纳米以下制程满载的台积电，订单能见度已至2030年，已确定自2027年1月起，按照不同制程调整Wafer Out价格，涨幅约3%~6%，其中2纳米、3纳米等先进制程涨幅较高。台积电未回应市场传闻。

3. DeepSeek又发新论文，剑指大规模Agent训练

DeepSeek创始人梁文锋署名的最新论文公开，首次系统发布了DeepSeek的Agent训练沙盒平台DSec的技术细节。研究发现，智能体可绕过限制，通过残留答案、交换文件数据块映射等方式获取信息，干扰评估效果。DeepSeek表示无法依靠单一机制杜绝该类风险，计划强化可观测性，持续加固沙箱，减少模型欺骗行为。

4. 谷歌推出Gemini 3.8 Flash TTS及Flash-Lite TTS

当地时间9月23日，谷歌宣布推出Gemini 3.8 Flash TTS和Gemini 3.8 Flash-Lite TTS两款文本转语音模型。前者面向声音和角色设计，支持通过自然语言创建定制声音，并逐句控制语气、语速、口音等；后者面向大规模音频生成和配音场景。谷歌称，两款模型支持超过100种语言和方言，并提供2000多种可直接使用的声音。Flash TTS还支持基于30秒音频样本复制声音。

5. 微软将在海湾地区追加投资20亿美元，扩大AI和云业务布局

微软宣布将在中东海湾地区追加约20亿美元投资，计划至2030年在沙特、科威特、卡塔尔、阿联酋四国合计投入100亿美元，资金投向云计算、AI及数据中心。其中约4亿美元用于海底电缆等网络基建，增强网络韧性。

6. SpaceX上市后首次迎来高管减持

SpaceX上市后迎来首个高管减持信号，总裁兼首席运营官格温·肖特维尔拟出售逾5200万美元股票，时间节点恰在星舰首次入轨测试前夕，令市场对公司高估值的分歧再度浮上台面。监管文件显示，肖特维尔拟出售342,170股，合计市值约5196万美元，相关股份通过现金行权股票期权方式取得。

7. 马斯克预计：20年后可能有1000亿台人形机器人

9月23日，特斯拉CEO埃隆·马斯克接受央视财经专访，透露四大核心增量信息：一是盛赞上海超级工厂是“瑰宝”，成功全靠中国团队；二是点名推荐体验北京至西安的高铁，感受中国魅力；三是大胆预测未来20年人形机器人或达1000亿台；四是建议AI时代要拓宽知识面，“知识面越广，越擅长提问”。

8. “木头姐”斥资约3427万美元大笔增持Meta

“木头姐”Cathie Wood旗下方舟投资公布的每日交易纪录显示，持股重心明显偏向大型AI平台与基因精准医疗，同时减持网安与部分基因组持股，以及微调加密货币资产。ARKK、ARKW、ARKF合计买入Meta 51,477股，金额约3427万美元，为全日规模最大的增持之一；相对之下，方舟投资通过ARKW、ARKF卖出CrowdStrike共28,403股、约675万美元。

9. 大空头Burry加码做空美光、Nebius

据Burry本人在Substack发文披露，他已进一步加码做空美光科技、AI基础设施公司Nebius、iShares半导体ETF以及Palantir，并强调此次操作"规模相当大"。其核心逻辑：三星、海力士、美光为满足AI对HBM的需求而压缩普通DRAM产能造成了了短缺；如今产能正在增加，供给过剩的达摩克利斯之剑已悬于市场头顶。

10. 软银旗下SB Energy IPO延期

据《纽约时报》，软银旗下SB Energy原计划本月完成IPO，却因投资者质疑500亿美元以上估值而推迟至10月中下旬。公司尚无数据中心运营记录，却计划建设全球最大数据中心，融资高度依赖资本市场。

此外，据市场消息，软银集团开启大规模垃圾债券发行计划，募资总额超110亿美元，包含100亿美元美元债与10亿欧元欧元债。

11. 中际旭创耗资近8亿元回购股份

9月23日，中际旭创港股公告显示，公司通过深圳证券交易所回购A股股份856980股，回购价格区间为每股921.85元-935元，成交总金额7.95亿元。

12. 千问发布Qwen-Audio-3.1

千问正式推出Qwen-Audio-3.1系列语音大模型，本次升级优化ASR、TTS、实时语音交互三大核心模型，并新增音频创作与音频理解模型，五款模型共同搭建起覆盖理解、生成、交互、创作的完整音频能力栈。同时千问下调全线语音模型定价，其中TTS降价约70%，Realtime降幅约85%，ASR降幅高达95%，大幅降低用户使用成本。

13. 邹迎光或接棒张佑君，成为中信证券第四代掌舵人

据媒体报道，中信证券原总经理邹迎光已出任公司党委书记，后续将接任董事长，总经理人选暂未公布。本次人事调整为张佑君正常退休安排。张佑君掌舵近11年，推动公司净利润增长近2倍、总资产增长2.5倍。

14. 美国财长贝森特否认出任“AI沙皇”

美国财长贝森特表示，有关可能出任特朗普人工智能主管的报道"很可能是假新闻"；只有一个人工智能“沙皇”，就是特朗普总统。早前，有 消息人士表示，美国财长贝森特可能出任美国总统特朗普的“人工智能（AI）沙皇”。

15. 特朗普7月狂做1156笔交易

最新财务申报文件显示，特朗普名下账户在7月完成了1156笔证券买卖，总额介于7900万美元至2.7亿美元，覆盖科技股、国防股、ETF与债券等多个资产类别。特别是7月20日，账户抛售微软、亚马逊、甲骨文与军工股，同时买入英伟达等科技股票。白宫称投资由第三方独立管理，但交易时间与其政策出台高度重合，持续受到监督机构审视。

央行公告，为更好匹配银行体系短期流动性需求，将在9月28日至10月8日开展隔夜逆回购操作，采用固定利率、数量招标，每日操作量不超过10000亿元。另外，9月24日，央行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展8000亿元MLF操作，期限为1年期。

2. 三部门：明确涉芬太尼类物质犯罪定罪量刑标准

近日，最高法、最高检、公安部联合印发办理涉芬太尼类物质刑事案件相关意见，明确从严打击此类犯罪。这份共18条的文件，区分药用与非药用芬太尼类物质设置不同定罪量刑标准，细化案件办理相关规则。同时两部门配套发布相关立案追诉规定。三部门将抓好落地，持续加大芬太尼类犯罪惩治力度，推进禁毒工作。

3. 2026年上半年全球债务达到创纪录的365万亿美元

国际金融协会(IIF)表示，2026年上半年全球债务达到创纪录的365万亿美元，新兴市场推动了大部分增长。第一季度新兴市场债务跃升6.5万亿美元，达到110万亿美元以上。

美国国家经济委员会主任哈塞特表示，在近期年化核心通胀率仅为2%的背景下，美联储为何还要加息他称美联储主席沃什“正在管理一家异常党派化的美联储”。

美联储理事巴尔则指出，可能需要进一步加息以确保及时回归2%的通胀目标。美联储处于不利位置，已朝正确方向进行了调整。在最近的政策会议上，美联储需要重新调整货币政策以反映风险。

5. 韩国7月出生人口创2019年以来同月新高

韩国国家数据处发布7月人口动向数据，当月出生人口2.4275万人，同比上涨11.1%，为2019年以来同月最高。该国前7个月累计出生人口17.0079万人，同比增14.7%，增幅创历年同期新高；7月总和生育率升至0.89。

此外，国际经济组织经济合作与发展组织（OECD）发布中期经济展望报告， 将韩国2026年经济增速预期从6月的2.6%上调至3.7% ，上调幅度居G20之首。

6. 时隔近40年！意大利议会批准重启核电计划

当地时间周三，意大利参议院表决通过 “可持续核能” 授权法案，为该国重启核电扫清法律障碍。1986年切尔诺贝利事故后，意大利经公投关停境内核电站。意大利计划部署先进模块化反应堆，助力工业脱碳并保障能源安全。法案要求政府12个月内出台配套法令，涵盖反应堆许可、安全标准、核废料管理与选址规则等内容。

据猫眼专业版数据，2026年9月总票房破10亿。其中，《欢迎来龙餐馆》《空枪》《奥德赛》分列9月票房榜前三位。

2. 半导体12英寸硅片长约部分涨幅或超50%

据台湾工商时报，业界调查显示，12英寸外延片新长约价格预估上涨15％-25％，抛光硅片涨幅或达40％以上，部分二线客户涨幅超过50％，且2028年仍有续涨空间。12英寸主要对应的是算力与手机/PC等先进制程需求，而8/6英寸主要对应汽车与工业功率芯片。

3. 2026年中国智能算力规模预计同比增长87.9%

IDC与浪潮信息联合发布《2026年中国人工智能计算力发展评估报告》。报告称智能体重塑算力基础设施，算力上升为国家战略基础设施。预计2026年中国智能算力规模可达2576.5EFLOPS，同比增87.9%，2030年将增至10524.3EFLOPS，2025至2030年复合增长率上调至50.3%。

4. 大摩：CCL与铜箔赛道百亿美元增量开启

摩根士丹利最新报告揭示，覆铜板市场规模将从190亿美元暴涨至2030年的470亿美元，远超市场预期，Nvidia单机架CCL含量代际跃升高达180%。与此同时，HVLP4铜箔供需缺口将于2027年骤然扩大，2028年仍达20%。

昨日 ， A 股 方 面 ， 沪指跌0.39%，深证成指跌0.64%，创业板指跌0.6%，全市场成交额17831亿元。煤炭、文化传媒、油气开采及服务等板块下挫，AI硬件、地产、培育钻石概念等板块走强。

港股方面， 恒生科技指数跌1.33%，国企指数跌1.06%，恒生指数跌1.01%。大型科网股普遍下跌，黄金股、AI应用概念股低迷，内房股、PCB概念股强势。

主力动向 ，南下资金 净买入港股34.49亿港元，净买入腾讯20.35亿、盈富基金5.99亿、小米集团4.57亿，净卖出建滔积层板21.68亿、建滔集团3.36亿、中芯国际3.3亿。

两市融资余额 ： 截至9月22日，上交所融资余额报13407.97亿元，深交所融资余额报12770.72亿元，两市合计26178.69亿元，较前一交易日增加34.2 2亿元。

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